КОЈ Е ШВАЈЦАРСКИОТ МИЛИЈАРДЕР КОЈ КУПИ ДВЕ КЛУЧНИ ПРИСТАНИШТА ВО ПАНАМСКИОТ КАНАЛ: Потрошија повеќе од 40 милијарди долари

Добивај вести на Viber

Превозната компанија на Џанлуиџи Апонте потроши повеќе од 40 милијарди долари инвестирајќи во бродови и брза железница во последните три години, пред да се здружи со BlackRock за да купи 43 пристаништа од милијардерот од Хонг Конг, Ли Ка-шинг.

Во говорот на заедничката седница на Конгресот на 4 март, американскиот претседател Доналд Трамп го пофали договорот постигнат тој ден за две пристаништа во Панамскиот канал.

„Баш денес, голема американска компанија објави дека купува пристаништа околу Панамскиот канал“, рече тогаш тој, предизвикувајќи аплауз од политичарите собрани во Капитол.

Договорот на кој тој мислеше беше продажба на 43 пристаништа во сопственост на конгломератот CK Hutchison со седиште во Хонг Конг на милијардерот Ли Ка-шинг на групата предводена од BlackRock за 23 милијарди долари, а двете панамски пристаништа беа само мал дел од тоа.

- Еден од двајцата партнери во договорот, Terminal Investment Limited, е филијала на швајцарскиот бродски гигант Mediterranean Shipping Company, попознат како MSC. Основана е од швајцарско-италијанските милијардери Џанлуиџи и Рафаела Апонте во 1970 година. Најголемиот пристанишен оператор во светот Иако сопственичката структура на продажбата не беше откриена, договорот ќе го трансформира MSC во најголемиот пристанишен оператор во светот. Ќе има удел во повеќе од 100 терминали во 54 земји, вклучувајќи осум во САД и три во Панама- рече Трамп.

MSC поседува 70 отсто од Terminal Investment, додека инвестициската компанија Global Infrastructure Partners, предводена од американскиот милијардер Адебио Огунлеси, сега е во сопственост на BlackRock. Тој го купи за 12,5 милијарди долари во октомври и држи 20 проценти.

Сингапурскиот суверен богат фонд GIC ги поседува преостанатите 10 проценти. Огунлеси и Апонте за прв пат се здружија во 2013 година готовинско плаќање од 18 милијарди долари плус претпоставка за долг од 5 милијарди долари.

Тоа е последното во серијата аквизиции за Апонте. Неговиот MSC го престигна својот добро наведен дански конкурент Maersk. На почетокот на 2022 година, таа стана најголемиот превозник со контејнери во светот. Сега треба да го престигне Maersk со својата пристанишна мрежа.

„Растот на MSC во капацитетот за транспорт на лагер оди рака под рака со ова огромно зголемување на капацитетот на терминалот“, вели Ерик Хопер, постар соработник за пристаништа и терминали во поморската истражувачка компанија Друри. „Овие два бизниси јасно се поддржуваат еден со друг и обезбедуваат можности за оперативни синергии во голем обем“.

Од своја страна, инвестицијата на BlackRock во пристаништата доаѓа нешто повеќе од една година откако го објави купувањето на Global Infrastructure Partners. Компанијата ја промовира инфраструктурата како пазар од трилиони долари кој ќе расте уште повеќе. Пред сè, благодарение на зголемените инвестиции во средства како што се аеродромите, железниците и бродските пристаништа.

Милијардерот, извршниот директор на BlackRock, Лари Финк, ја нарече инфраструктурата една од највозбудливите долгорочни инвестиции.

MSC инвестираше повеќе од 40 милијарди долари Дури и пред договорот со CK Hutchison, MSC потроши повеќе од 40 милијарди долари од 2022 година, според проценките на Форбс. Тие инвестираа во сè, од ново пристаниште до болница, па дури и во компанија за брза железница во Италија. Повеќето од тоа беа нови бродови.

Во последните три години, компанијата купила или нарачала 370 бродови за повеќе од 31 милијарда долари, според експертите за проценка на бродови VesselsValue.

Тајната MSC не објавува финансиски податоци. Тој одби да ги коментира. Но, според документите до кои дојде италијанскиот весник Ил Месаџеро, таа ја заврши 2022 година со 68 милијарди долари во готовина, благодарение на зголемувањето на патарините за време на пандемијата. Затворањето на синџирите на снабдување им донесе профит на бродските компании.

Поддршка на сопругата Сопственоста на MSC е подеднакво поделена помеѓу Апонте (претседавачот, кој е роден во Италија, но сега е швајцарски државјанин и живее во Женева) и неговата сопруга, Рафаела Апонте-Дијамант. Таа му помогнала да ја основа компанијата кога ја напуштил работата во банката. Тој го започна MSC со заем од 200.000 долари за купување на првиот брод во 1970 година. Форбс проценува дека тие вредат по 37,5 милијарди долари. Тоа е доволно за Aponte-Diamant да стане една од најбогатите жени во светот. Тоа е вкупно 58 милијарди долари повеќе од нивната проценета нето вредност на почетокот на 2022 година. Претставник на MSC одби да ја коментира проценката.

„Дури и пред да стане јасно колку пандемијата на крајот ќе биде добра за испраќачите, Апонте купуваше сè што беше достапно и се ширеше“, вели Џон МекКоун. Тој е експерт за бродови во Центарот за поморска стратегија. „Тоа е храбра стратегија, но досега им успеа.

За време на пандемијата, MSC имаше повеќе корист од неговите ривали. Според Il Messaggero, генерирала 93 милијарди долари приход и 46 милијарди долари EBITDA (заработка пред камати, даноци, амортизација и амортизација) во 2022 година. Ги победи Maersk и CMA CGM, во сопственост на милијардерот Сад од Франција.

Бизнисот со контејнери ги надомести загубите на патничкиот бизнис Иако нејзината линија за патнички крстарења забележа загуби, од нето профит од 456 милиони американски долари во 2019 година до тригодишен период на нето загуби предизвикани од Ковид во вкупна вредност од над 3 милијарди долари, успехот на нејзиниот бизнис со превоз со контејнери ги надомести загубите.

EBITDA на MSC порасна за повеќе од 600 проценти од 2020 до 2022 година, во споредба со 350% за Maersk и 445% за CMA CGM.

MSC ги искористи парите што ги заработи за време на пандемијата за да ја прошири својата империја. Тој ги таргетираше компаниите кои транспортираат стоки до нивните крајни дестинации по копнен пат.

Од јануари 2022 година, MSC потроши повеќе од 3,6 милијарди долари за купување акции во 10 компании, вклучувајќи карго компанија, авиокомпанија, превозник на автомобили, две логистички компании, транспортен оператор и компанија за шпедиција. Тој делува како посредник помеѓу компаниите што испраќаат производи и нивната крајна дестинација, организирајќи транспорт на стоки по морски, железнички, патен или воздушен пат.

„Овие бродски компании се само начин да се нахрани чудовиштето. Со сиот привлечен раст што MSC го постигнува, тоа не е изненадувачки“, вели МекКоун.

Здружувајќи се со јужноафриканскиот милијардер Флеш со готовина, MSC дури и се здружи со компанијата Ремгро на јужноафриканскиот милијардер Јохан Руперт за да го купи синџирот приватни болници Медиклиник за 4,6 милијарди долари во август 2022 година.

Диего Апонте, син на Џанлуиџи и Рафаела и претседател на MSC, рече дека купувањето ја одразува целта на групата за понатамошен развој на одржливи начини на транспорт. И за патници и за товар.

Договорот беше склучен во мај 2024 година и најверојатно ќе стане уште една добра одлука за Апонте.

Italo оствари профит од 178 милиони долари со приход од 926 милиони долари во 2023 година. Купување кромид Апонте исто така развиваа пристаниште пред договорот со CK Hutchison.

MSC купи 50 отсто од јужнокорејското пристаниште Бусан во мај 2022 година. Осум месеци подоцна, ја купи Bolloré Africa Logistics, во сопственост на групацијата Bolloré на францускиот милијардер Винсент Болоре, за 5,9 милијарди долари.

Аквизицијата ја направи MSC најголемата логистичка компанија во Африка и седмиот најголем сопственик на пристаниште во светот. Во ноември минатата година, таа се здоби со 49,9 отсто од акциите во германската јавна логистичка компанија HHLA.

„Корисно е да поседувате пристаништа. Тоа ви овозможува да имате приоритет“, вели Бен Слупецки, аналитичар во Morningstar. Тоа укажува на предностите од купување на повеќе пристаништа со поголема флота. „Ова е ценет имот во индустријата". Сето ова му помогна на MSC да ја зајакне својата позиција повеќе од кога било и веројатно е она што доведе до нејзиното објавување во јануари 2023 година маршрутите од пристаништата во северна Европа и Северна Америка до Азија се пресели во друга алијанса, додека MSC оди сама на тоа „Тие имаат 20% од глобалниот капацитет, така што веќе не мора да управуваат со алијансата.

Апонте продолжува да се шири Освен тоа, со партнери како Огунлеси и сега Fink's Blackrock, веројатно нема потреба од поголема поддршка. Сепак, Апонте не заврши со проширувањето. Неговата компанија наводно планира да го зголеми својот удел во компанијата на шпанскиот милијардер Винсент Болуда Фоса, Болуда Товаге, на 49 отсто до мај. Тоа ќе ја направи MSC најголемата компанија за транспорт на шлепери во светот.

MSC можеби нема да може да одржува толку високи трошоци засекогаш.

Цените на испораката паднаа во 2022 година и сега се околу 50 проценти повисоки од нивоата пред пандемијата во 2019 година. Тоа забавување, во комбинација со потенцијалното влијание на царините на Трамп и можната трговска војна, може да го забави профитот на MSC.

„Ако тарифите останат на сила, тоа сериозно ќе влијае на обемот на контејнери во и надвор од САД. Тоа е 25 до 30 отсто од глобалната трговија со контејнери“, додава МекКаун.

Помалку ранлив Сепак, тоа е релативно мал дел од глобалната трговија со контејнери. И додека MSC можеби ќе треба да продаде некои од своите пристаништа за да ги смири регулаторите кои внимателно го испитуваат договорот со CK Hutchison, сепак најверојатно ќе поседува удели во повеќе од 100 пристаништа. Повеќе од кој било друг.

Таа големина, во комбинација со фактот дека управува со најголемата флота на контејнерски бродови во светот, го прави помалку ранлив од неговите конкуренти во случај на какви било загуби.

„Најголемите компании кои имаат можност да инвестираат, како MSC, веројатно можат да поминат прилично голема бура и да излезат на другата страна“, вели Слупецки. „Тоа можеби не е случај за некои од нивните конкуренти. На некој начин, тоа е предност за нив да заземат поголем удел на пазарот дури и ако се во неволја.